新規上場申請のための有価証券報告書
Ⅰの部
表紙
提出書類 新規 場申請の の 価証 報告書 Ⅰの部
提出先 株式会社東京証 引所
表 締役社長 宮原 郎ｄ 殿
提出日 成」0 月「買日
会社 株式会社
英 Ｉ
表者の役職氏 表 締役社長 新 祐
店の所在の場所 東京都品川 西 目「8番 号 電 番号 0」-買『「0-0貸「1医 表貨
事 連絡者氏 常 締役管理 部長 速水 健史 寄 の連絡場所 東京都品川 西 目「8番 号 電 番号 0」-買『「0-0貸「1医 表貨
目 次
頁
第一部 企業情報 ………
第 企業の概況 ………
主要 経営指標等の推移 ………
沿革 ………
業の内容 ………
関係会社の状況 ………
従業員の状況 ………
第 業の状況 ………
業等の概要 ………
生産、 注及び販売の状況 ………11
経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 ………11
業等のリスク ………15
経営上の重要 契約等 ………19
研究開発活動 ………19
務状態、経営成績及び ャッシュ フ の状況の分析 ………20
第 設備の状況 ………23
設備投資等の概要 ………23
主要 設備の状況 ………23
設備の新設、除却等の計画 ………23
第 提出会社の状況 ………24
株式等の状況 ………24
自己株式の 得等の状況 ………44
配当政策 ………44
株価の推移 ………44
役員の状況 ………45
第 経理の状況 ………5【
務諸表等 ………5】
1 務諸表 ………5】
2 主 資産及び 債の内容 ………92
3 その他 ………94
第 提出会社の株式 務の概要 ………95
第 提出会社の参考情報 ………9【
提出会社の親会社等の情報 ………9【
その他の参考情報 ………9【
第 部 提出会社の保証会社等の情報 ………9】
第 部 特別情報 ………98
第 連動子会社の最近の 務諸表 ………98
第四部 株式公開情報 ………99
第 特別利害関係者等の株式等の移動状況 ………99
第 第 者割当等の概況 ………101
第 者割当等 よる株式等の発行の内容 ………101
得者の概況 ………102
得者の株式等の移動状況 ………103
第 株主の状況 ………104
回 第 期 第 期 第 期 第10期 第11期 決算 月 成「』 月 成「買 月 成「貸 月 成「8 月 成「重 月 売 高 医千円貨 810,『買0 貸重』,買貸1 88「,「81 重」0,「11 1,11「,』0『 経 常 利 益 又 経 常 損 失
医△貨
医千円貨 △1貸,「0重 △1重,『8貸 『貸,重0「 」0,』」貸 買買,貸「1 当 期 純 利 益 又 当 期 純
損失医△貨
医千円貨 △10,』『貸 △1「,「11 」1,』「重 1重,貸『』 『貸,貸貸重 持 法 適用
場合の投資利益
医千円貨 ― ― ― ― ―
資 金 医千円貨 貸「,000 貸「,000 貸「,000 貸「,買』0 重」,貸11 発行 株式総数 医株貨 1,『『0,000 1,『『0,000 1,『『0,000 1,『買買,000 「,1「『,000 純資産額 医千円貨 』』,買貸」 『「,貸貸8 貸『,1貸貸 重』,「0」 18『,買『』 総資産額 医千円貨 「『0,貸貸貸 「8買,重』「 「重0,「「0 『「」,』8』 』1」,80『 １株当 純資産額 医円貨 」貸普貸買 「重普「8 』1普18 買『普買」 8買普重」 １株当 配当額
１ 株 当 中 間 配 当 額
医円貨
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― １ 株 当 当 期 純 利 益
金 額 又 １ 株 当 当 期純損失金額医△貨
医円貨 △貸普」「 △8普『8 「1普重0 1」普買』 「』普貸重 潜 在 株 式 調 整 １ 株 当
当期純利益金額
医円貨 ― ― ― ― ―
自己資 比率 医 貨 」」普『 「「普買 「』普『 「「普『 」』普重 自己資 利益率 医 貨 ― ― 』『普『 「」普『 」『普「
株価 益率 医倍貨 ― ― ― ― ―
配当性向 医 貨 ― ― ― ― ―
営業活動
医千円貨 ― ― ― 買」,」1買 重「,買8「 投資活動
医千円貨 ― ― ― 重貸」 11,11『 活動
医千円貨 ― ― ― 重「,「「」 △「0,801 現金 現金 等物
の期 残高
医千円貨 ― ― ― 「8重,0」重 」貸「,0」『 従業員数
外 均 臨 時 用 者 数
医人貨
「0 1貸 1買 「1 「貸
― ― ― ― 『
第一部
企業情報
第
企業の概況
１
主要
経営指標等の
移
医注貨 １ 当社 連結 諸表 作成 の 連結会計 度 主要 経営指標等の 移 い 載
売 高 消費税等 含
持 法 適用 場合の投資利益 い 連会社 在 い い 載
潜在株式調整 １株当 当期純利益金額 い 新株予約権の残高 あ 当社株式 非 場 あ 期中 均株価 把握 い 載 第 期 第 期 当期純損失の
株価 益率 当社株式 非 場会社 あ 載
従業員数 就業人員 使用人兼 役員 含 載 臨時 用者数 １ 間の 均人員 外数 載 第 期 第10期の臨時 用者数 い 従業員数の100 の10 満 あ 載 省略
当社 第10期 計算書 作成 の 第 期 第 期の 計算書 各項目 い 載
１株当 配当額 配当性向 い 第 期 第11期 無配の 載
第10期 第11期の 諸表 い 株式会社東京証 引所の 価証 場規程 第「11条第 項 の規定 金融商品 引法第1重」条の 第１項の規定 準 ｗ 京都監査法人 監査
第 期 第 期の 諸表 い 会社計算規則 医 成18 法 省 第1」号貨 算出 金融商品 引法第1重」条の 第１項 い 監査法人の監査
10 第 期 第 期の自己資 利益率 い 当期純損失 計 い 載 11 第 期 第 期 い 広告出稿 積極的 進 広告 伝費 増
月 概要
成18 11月 ン 株式会社医現 株式会社 以 当社 貨 資 金 」,』00 円 東京都大 設立
成1重 月 当社 護用品の ン 売事業 行う 株式会社医以 貨の全株 式 得 100 子会社
ン 通 事業 行う 当社の100 出資 株式会社医 成「1 月 株式会社 社 変更 以 貨 東京都品川 設立 成1重 月 護用品の ン 通 事業 開始
成1重 10月 専門店型通 ョ の１号店 急便 医現く 急便貨 開始
成「1 月 の社 株式会社医以 貨 変更
成「1 月 用品の ン 通 事業 開始
１号店 寝 の専門通 売 ン 開始
成「1 10月 健康器 の ン 通 事業 開始
１号店 ン の専門通 ン 売 ン 開始
成「「 月 業 大 伴い 当社の 東京都品川 西 目 移転 成「」 月 当社 保 の全株式 社の経営 譲渡
成「」 月 当社 合併 当社の社 株式会社 変更
成「『 月 業 用 用品の専門通 赤 ン 業 用 高 機器の 専門通 ン５７４ 開始
成「』 月 護用品 健康用品総合通 ョ あ 朗 開始
成「』 月 事業 あ 料老人 高齢者 宅の紹 事業 開始 あ 朗 老人
無料紹 ン ン
病 の備品 療機器の総合通 療の王様 開始 成「』 1「月 用品の総合通 の王様 開始
成「貸 月 護用品 高齢者施設向 設備 堂 商談型展示会 第１回 護用 品 護施設産業展 Ｔ 「01』 東京 開催
成「貸 月 護施設 護事業者向 のＭ 仲 医 護Ｍ 支援 ン 貨 開始 成「貸 月 護施設向 ョン検索 開始
成「8 月 護事業者向 情報検索 ン Ｔ 開始 成「8 1「月 商談型展示会 第１回 Ｔ 西「01買 ン 大阪 開催 成「重 月 療施設 特 Ｍ 仲 あ 療Ｍ 支援 ン 開始 成「重 10月 商品 ン 特 型展示商談会 Ｔ 浜 開催
沿革
当社の創業者 現 表 締役社長 あ 新 祐 護用品の 売 中心 事業 展開 企 業 成18 11月 当社 設立
称 容等 商談型展示会事業
Ｔ
国 護用品展 護施設産業展 護施設ソ ョン展
Ｔ
商品 ン 特 型展示商談会
護 事 業 者 護 用 品 高 齢 者 施 設 向 設 備 備 品 等 扱 う 企 業 堂 会 護 業 界 の 商 談 型 展 示 会 護 用 品 高齢 者 施 設 向 設 備 備 品 等 扱 う 企 業 堂 会 第 回 開 催 の
Ｔ 「01貸 」買0社の各種 出展 1』,買『』 の 護事 業 者 来 場 成 「重 月 期 東 京 く 大 阪 い
Ｔ 西 開催 成」0 月期 浜 商品 ン 護 食 配 食 の 限 定 商 談 型 展 示 会 Ｔ
の開催 開始 Ｍ 仲 事業
護Ｍ 支援 ン 療Ｍ 支援 ン
護業界 10 以 事業 展開 知見 ワ 活 護事業者 特 Ｍ 仲
企業価値向 策の提案 手数料100 円 の規模 応 価格設定 特徴
ン 事業 Ｔ
護 事 業 者 向 の 会 員 情 報 検 索 ン 護 事 業 者 入 検 討 商 品 検 索 掲 載 社 資 料 請 求 見 積 依 頼
引 交 問 合 等 の 依 頼 行 う Ｔ の 来 場 者 並 会 員 録 全 国 の 護 施 設 在 宅 事 業 者 護 流 通 者 護 業 界 の ョ 」』,88買 人 成 」0 １ 月 現在 の会員 録 い
事業の
容
当社 成18 11月の設立以来 護業界 い の 護用品の 売 護事業者 対象 商談型展示会の開催 護事業者のＭ 仲 等の 提供
当社の事業領域 あ 護業界 い 府発表の 成「重 版高齢社会白書 わ 国の高齢 率医総人口 占 買』 以 人口の割合貨 「01買 の「貸普」 「0「』 」0普0 昇 計
護 の需要 大 い 背 護事業者並 各種 護用品 機械浴槽 建 等の設備備品 護ソ 配食等の施設向 事業者等 の新規参入意欲 引 旺盛
あ 方 護事業 Ｍ 場 い 社長の高齢 伴う 者問
成「貸 月 の 護報酬改定 伴う 護報酬の引 等の影響 背 Ｍ 事業 の期待 高 い
の う 環境の 当社 護業界 い 新規参入 業容 大 各種 高齢者施設 等の新設 修 等 検討 護事業者 堂 商談 進 場 提供 商談型展示会の開催 護 業界 Ｍ 事業 応え Ｍ 仲 行う 事業の 護用品等の商 般 消費者向 売 事業 営
当社 事業 事業の の事業 ン 事業 運営 報告 ン 事業 ン の 管理
１ 事業の概要
主 法人 顧 商 引 行う 事業 以 の 商談型展示会事業 Ｍ 仲 事業 中心 行
事業 い ン 実 の展示会 総合的 提供
法人の 引先 中心 多種多様 ワン 応え の ン 展開
医1貨 商談型展示会事業
商 談 型 展 示 会 あ Ｔ 開 催 出 展 料 金 等 支 払 出 展 各 種 無料 招待 護事業者 の ン
護事業者 各種 事業規模 く情報 力 情報発信力 課 抱え い 企業 多 く 情報 足 解決 ン の場 求 の う 状況 当社 般個人 の来場者 多く含 通常の Ｒ型展示会 異 各種 の新商品の発表 Ｒ く 護事業者 各種 堂 商談 進 場 提供 商談型展示会 開催
当社 展示会 出展 路 大 売 進 期待 各種 護事業者の商品購入 選定の権 限者医以 貨の商談成果の向 事前 要望 確 展示会開催期間 中 商談の ン 行 営業 ン 得 行 業界の経営者 士の交流
進 Ｉ 交流 の開催 等の各種 提供 ン の満足度 大 組 構築 通常の展示会 異 商品 ン 護食 等の単 ン
限定 都遈府県 絞 商談型展示会 あ Ｔ 展開
目的 営業対象 合 商談機会 提供
当 社 の 来 場 割 合 割 占 当 社 運 営 の 商 談 型 展 示 会 ン
捉え 護事業者の 合わ 開業準備 開業 運営 至 の設備投 資 購 ン ン 等 い 応え の 各種 の ン
護事業者の事業 大 事業運営効率 支援 の 考え 医「貨 Ｍ 仲 事業
当社のＭ 仲 事業 商談型展示会の来場者の中 Ｍ 事業 護事業者 対 Ｍ 仲 提供 譲渡契約締結 成 報酬型 の仲 手数料 い
当社 保 約 千件の 護事業譲 希望者 の事業者 対 事業形態 規模等の譲 希 望条件 合 売却希望案件 紹 い手候補者の 索 成約期間の短縮
の結果 案件当 要 人件費等の営業活動費 く抑え 価 仲
医」貨 ン 事業
護用品 高齢者施設向 設備 備品 扱う各種 掲載料 く の
Ｔ 商品 の情報 掲載 当社 運営 Ｔ
掲載 情報 見 護事業者 商品 の検索 見積景資料請求 ョン情報検索 行う 護事業者 各種 の ン 実現 の提供 行
事業の概要 事業
主 般消費者 顧 事業 護用品等の商 各種 入 般消費者 対 ン 売 行 う 事 業 売 あ 高 齢 者 多 い い う 顧 属 性 考 慮
問合 電 番号 大 く表示 電 売 様の立場 立 面 見 緒 適 商品 いう 対面 売 限 く近い接 わ 様 寄 添う 心
又 商品の比較 検索性 配慮 車い 杖 護 単 商品 ン 毎 専門店 売 行
称 容等 あ 朗
高 齢 者 向 の 商 品 揃 え 総 合 通 護 用 品 健康 用 品 雑 約 千 売医 成」0 １月 現在貨
車椅子 売 ン
車 い の 専 門 通 約 『00 の 車 椅 子 売 医 成 」0 １ 月 現 在貨 部商品 い 返品保証 度 部品 売等 購入 の
行う 護 売 ン
護 の 専 門 通 ン 専 門 等 の 護 扱 う 体 く ョ ン 品 の 品 揃 え 配慮
く 急便
護 靴 の 専 門 通 護 靴 の 専 門 の 商 品 中心 品の 注等 い 対応
実施 い 杖 売 ン
杖 の専門通 国 輸入杖 約1,000 の杖 売医 成」0 １月 現在貨
売 ン
の専門通 ョ ン 用途 歩行補 の の歩行車 歩行器 約貸00 の 売 成」0 １月 現在
赤 ン 用品の総合通 寝 の 売 行う
売 ン の専門通 家庭用 業 用 の 売 行う ン
用 品 健 康 器 の 総 合 通 家庭 用 業 用 の 売 行う
ン 売 ン
ン の専門通 運動 足解消 様 用途 応 ン の 売 行う 療の王様
療 用 品 の 総 合 通 病 の 備 品 療 機 器 約 千 売医 成」0 １月 現在貨
従業員数医 貨 均 齢医 貨 均勤 数医 貨 均 間給 医千円貨
『0 」『普0 「普」 』,」8」
ン の 称 従業員数医 貨
事業 「貸
事業 １
全社医共通貨 ―
合計 『0
従業員の状況
医1貨 提出会社の状況
成」0 １月」1日現在
医注貨 １ 従業員数 就業人員 使用人兼 役員 含 載 臨時 用者数 近１ 間の 間 均人員 外数 載
均 間給 賞 準外賃金 含
全社医共通貨 載 い 従業員数 特定の ン い管理部門 所属 い の あ
近日 の１ 間 い 従業員 1『 増 主 業容の 大 伴う期中 用 の あ
医「貨 労働組合の状況
第
業の状況
１
業績等の概要
医1貨 業績
第11期事業 度医自 成「8 月１日 至 成「重 月」1日貨
当社 主 事業 行う 護業界 い 府発表の 成「8 版高齢社会白書 わ 国の高齢 率 医 総 人 口 占 買』 以 人 口 の 割 合 貨 「01』 の 「買普貸 「0「』 」0普」 昇 計
護 の需要 大 い 背 護事業者並 各種 の新規参入意欲 引 旺盛 あ 方 社長の高齢 伴う 者問 成「貸 月 の 護報酬改 定 伴う 護報酬の引 等の影響 背 Ｍ 事業 の期待 高 い
の う 環境の 事業 護業界 い 新規参入 業容 大 各種 高 齢者施設等の新設 修 等 検討 護事業者の ン 進 く の運営
経験 活 護事業者向 情報検索 ン あ Ｔ の提供 開始 商談型展示会 Ｔ 西地方 の初進出 Ｔ 西「01買 開催 護事業者 各種 の の整備 大 い
護業界 Ｍ 事業 応え 護Ｍ 支援 ン 営業人員 増 西圏 地方 の営業強 組 Ｔ の 開催 出展 行い 新 規顧 開 参
事業 商品 録 数の 大 括 入 入価格 の 減 組 護 い 行う事業者の増 競 環境 悪 益性 い
以 の結果 当事業 度 当社の売 高 1,11「,』0『千円医前 期比1重普買 増貨 営業利益 買貸,1貸0 千円医 11買普0 増貨 経常利益 買買,貸「1千円医 118普』 増貨 当期純利益 『貸,貸貸重千円医 1『「普0 増貨
ン の業績 以 の通 医 貨 事業
事業 商談型展示会事業 い 商談型展示会 来場 護事業者 出展 各種
新規 獲得 の情報 活 事業の 大 活用
前 回 出展社 来場者 獲得 毎 東京 開催 い Ｔ え 成「8 1「月 ン 大阪 い 西 初 Ｔ 西「01買 開催 西
近畿圏の 護事業者 来場者 獲得 Ｔ い 各種
護事業者の間 立 営業 ン 得 行 護事業者 の の提供等 新 い形の ン の 組 進
Ｍ 仲 事業 い 営業人員 増 西圏 地方 の営業 強 え Ｔ Ｔ 西 い 護 事 業 者 向 Ｍ い の 開 催 売却相談 手 商談型展示会事業 の 顧 開 行 結果 問い 合わ 案件 堅調 増 成約組数 前期の 組 「』組 増
第1「期第 四半期 計期間医自 成「重 月１日 至 成「重 1「月」1日貨
当第 四半期 計期間 わ 国経 海外の政治 経 情勢の 透明感 国 人手 足 い 懸念 料 あ のの 国 企業 益 用情勢 個人消費 ゆ 回復 調 移
当社 主 事業 行う 護業界 い 第11期 引 護 の需要 大 い 背 護事業者並 各種 の新規参入意欲 引 旺盛 あ
成」0 月 の 護報酬改定 見据え 護事業所の企業再 速 Ｍ 事業 の需
要 高 い
の う 環境の 当社 商談型展示会の 経験 活 の事業 展開 見据え 健康 等の新 い領域 含 商談型展示会の開催 向 の活動の実施 療等の新業種 領域 のＭ 仲 の提供の開始 商品 ン 特 型展示商談会 Ｔ の開 催 い 新 い 形 の ン の 企 組 護 業 界 ン
の確立 注力 い 成「重 10月 西圏 の 護業界の商談型展示会の定着 の 定的 開催 繋 西地域 の第 回目 Ｔ 西「01貸 開 催
以 の結果 当第 四半期 計期間 売 高 貸1買,「』0千円 営業損失 100,1買8千円 経常損 失 100,「』1千円 四半期純損失 買』,買『』千円
当第 四半期 計期間 各 ン の概況 以 の通 あ 事業
事業 商談型展示会 あ Ｔ の運営 護事業者 療事業者向 のＭ 仲 の提供 護事業者向 情報検索 ン あ Ｔ 運営
出展商品 単 の ン 絞 対象 都遈府県 絞 密 度の高い ン の 進 狙 Ｔ 成「重 10月 浜 開催 各種
護事業者の間 立 新 い形 の ン の 組 進 Ｍ 仲 い 定期的 の 付 売 手案件の開 い手 録事業者 の 等 の定期的 ン 実施 結果 当第 四半期 計期間 い 成約組数 「貸組 前 期比1『組増
当第１四半期会計期間 療事業者向 のＭ 仲 開始
以 の 結 果 当 第 四 半 期 計 期 間 い Ｔ 西 「01貸 Ｔ
の売 計 事業の売 高 「88,8貸1千円 ン 利益 」重,」『貸千円
事業
事業 主 護用品 健康器 扱う 運営 特 護用品の あ 電 接 強く打 出 対面 売 限 く近い接 わ
様 寄 添う 心 の ン 広告 出稿 ワ
表示文の調整 入 単価の調整 組 競合 の 売価格競 広告入 単価競 広告出稿 の増 等 益性 悪 い
医「貨 の状況
第11期事業 度医自 成「8 月１日 至 成「重 月」1日貨
当事業 度 現金 現金 等物 以 資金 いう 前事業 度 比 8「,重重』千円増 」貸「,0」『千円医前事業 度 比「8普貸 増貨
当事業 度 各 の状況 の要因 の通 あ
医営業活動 貨
営業活動の結果得 資金 重「,買8「千円 前事業 度 買」,」1買千円の獲得 主 税引 前当期純利益買買,』8買千円 計 え 成「重 10月開催の Ｔ 西「01貸 の申 金の入金 期限 期 前 金 」「,重貸『千円増 等 の あ
医投資活動 貨
投資活動の結果得 資金 11,11『千円 前事業 度 重貸」千円の獲得 主 定期預金 の積立 支出「,』「0千円 あ 方 付金の回 入1」,重」『千円 あ 等 の あ
医 活動 貨
活動の結果使用 資金 「0,801千円 前事業 度 重「,「「」千円の獲得 主 新株 予約権の行使 第 者割当増資 株式の発行 入『1,買貸『千円 あ 方 長期借入金の返
事業領域の 称
第11期事業 度 医自 成「8 月１日
至 成「重 月」1日貨
第1「期第 四半期 計期間 医自 成「重 月１日
至 成「重 1「月」1日貨 売高医千円貨 前 期比医 貨 売高医千円貨 事業 商談型展示会 」『『,0「』 1」8普』 10』,」81
Ｍ 仲 1』「,181 」「』普1 1貸「,重貸「 ン 「,「18 「,1重0普」 10,』18 事業 計 『重8,『「買 1買8普8 「88,8貸1
事業 買1『,0貸貸 重買普貸 『「貸,」貸重
合計 1,11「,』0『 11重普買 貸1買,「』0
生産
注
売の状況
医1貨 生産実績
当社 生産活動 行 の 当事項 あ 医「貨 注実績
当社 注生産 行 の 当事項 あ 医」貨 売実績
第11期事業 度 第1「期第 四半期 計期間の事業領域 の 売実績 の通 あ
医注貨 １ 近 事業 度 第1「期第 四半期 計期間 主 相手先 の 売実績 当 売実績の総 売 実績 対 割合 い の割合 100 の10以 当 相手先 い 載 省略
の金額 消費税等 含
ン Ｔ の掲載料 営業 ン 得 行 の売
含
経営方針
経営環境
対処
課
等
文中の将来 事項 書提出日現在 い 当社 断 の あ 医1貨 経営方針
当社 高齢者施設 護事業者 卸業者 事業者 適 効率的 情報 ン 能 提 供 護 業 界 活 性 豊 超 高 齢 社 会 実 現 い 考 え
の 当社 経営理念 以 の通 定 ン の満足度 大
新 い の創造 新 い 場 創造
利益 伸 の
四 行わ 誠実 行う
変わ 生 変わ
医「貨 経営環境 経営戦略
わ 国の高齢 率 々 昇 当社 主 事業 行う 護業界 い 護 の需要 大 い 背 護 事 業 者 並 各 種 の 新 規 参 入 意 欲 引 旺 盛 あ
の う 環境 当社 護業界 い 新規参入 業容 大 各種 高齢者施設 等の新設 修 等 検討 護事業者の ン 進 く 現在東京 大阪 浜 開催 い 商談型展示会 の都 圏 展開 来場者の 大 いく方針 あ
商談型展示会 い 各種 来場者 う 護事業者の の商談の活性 商 談 型 展 示 会 通 得 出 展 社 あ 各 種 の 情 報
業界特 の課 約 応 の開発 行う予定 あ
護業界 ン の役割 確立 いく方針 あ
Ｍ 仲 事業 い 護業界 Ｍ 事業 応え く 広告 伝活 動の 大 営業 ン ン の 充 活 ン 精度の更 向 期成約
Ｍ 事業 の期待 応え いく方針 あ 医」貨 経営 の目標の遉成状況 断 の 観的 指標等
当社 主 経営指標 企業の事業活動の成果 示 営業利益 要 経営指標 考え
益性 断の指標 営業利益率 掲 い 資 資産の効率性 断の指標 自己資 当期純利 益率 の 定性 断の指標 自己資 比率 掲 ン の 企業価値の 的 大 目指
事業 商談型展示会事業 い 主 入 あ 出展料 出展 間数層 間単価 間単 価 大 変動 い 出展 間数 出展社 出 の単位 要 指標
医『貨 対処 課
当社 対処 主 課 以 の通 あ の 的成長
当社 商談型展示会 ン 捉え 商談型展示会の開催 通 得
各種 の情報 護事業者の開業準備 の開業
運 営 い う の 各 段 応 設 備 投 資 購 ン ン い の ン 能 事 業 の 大 事 業 運 営 の 効 率 支 援 の 考 え の ン 護事業 経営 運営 護事業者 提供 行
う 各 種 支 え い 考 え 各 種 求
応え の 的 充 課 識 各事業 い 以 項目 対処 要課 組
商談型展示会事業
当事業 い 護事業者 の ン の 進 商談型展示会 商談数 商談密 度の向 商談型展示会事業 満足度の向 繋 考え 更 ン の 進
課 あ 捉え 現在 東京 大阪の 地域 い 商談型展示会 Ｔ 開 催 の 路 大等の期待 応え 開催地域以外 の 護事業者の来場
課 考え
の課 対処 く 開催 東京 大阪の の地域以外 開催地域 増 いく予 定 あ 福岡 埼玉 い 地域 開催 いく方針 あ の開催 の 大 地理的広
新 護事業者 の ン 機会 提供 う 組 い い 考え
Ｍ 仲 事業
当事業 い 譲渡希望先 譲 希望先 方 事業 会社の売 い決断 あ 方の ン 精度の更 向 課 あ 捉え
の課 対処 く 多くの選択肢の中 適 ン う 現在約 千件の 護事業 譲 希 望 者 の 更 充 整 備 進 Ｍ ン ン の 用 育 成 通 業
の品質 高 成約率の向 質の両面 方の ン 精度の更 向 組 い い 考え
ン 事業
当事業 い 益 向 利用者 使い勝手の良い 組 期 構築 課 あ 捉え
当 事 業 い Ｔ 営 業 ン 得 行 の 運 営 Ｔ い の情報 ン ン 情報検索機能等の充実
利用者 の利便性の向 目指 的 利用 の新 の開 発 組 いく予定 あ
事業
当事業 い 護需要の高 時 当社 運営 護用品向 の 様の 要望
高 の顧 の充実 課
の課 対応 く 商品情報 い 確 情報提供 行う ン
の 品質の向 適 商品の購 売 の構築 組
新 術 の対応
当社 運営 情報 ン ン 術 利用 消費
の課 対応 く 並 ソ 様々 積極的 入 業 ョンの効率 売 手 い手の 適 ン う 新 い
の開発 提供 組 ③ 人 の確保 育成
当社 の 事業 大 目指 要 経営資源 人的資源 あ 考え の確保 課
の課 対応 く 中途 用活動 積極的 実施 専門知識 経験 人員の確保 いく 新卒 用 確保 人 の教育活動の強 組
Ｍ 仲 事業 い Ｍ 経営の専門知識 経営者 相手 高い の交 優秀 人員 獲得 育成 維持 いく方針 あ 商談型展示会事業 い 業容 大の 新規展 企 新 提案型営業 人員 獲得 育成 維持 いく方針 あ
経営管理体 部管理体 の強
当社 場動向 競合企業の動向 顧 術革新等の変 対 速 対応 組 運 営 の経営管理体 の 強 課
の課 対応 く 社 外問わ 積極的 意見交換 公 人員評価 組 断
作 等 通 環境変 い く対応 経営管理体 の構築 組 方 組 健全 効率的 運営 う 多様 く把握 対処 益 あ いく
事業等の
投資者の 断 要 影響 能性のあ 事項 以 の う の あ 当社 の 発生の 能性 識 の発生の回避 発生 場合の対応 方針 あ 当社の経営状 況 将来の事業 い の 断 以 の 載事項 慎 検討 行わ 必要 あ 考え
文中 将来 事項 書提出日現在 い 当社 断 の あ
以 の 載 当社株式 の投資 連 網羅 い の あ の の 留意く い
１ 事業環境 連 い 医1貨 護 連 場 い
当社 護事業者 対象 展示会の主催 Ｍ 支援 情報 ン の運営 い
提供 護事業者 護保険法の適用 の提供 事業 容 護 保険 度の影響
護保険 度 毎 護保険法 護報酬の改 行わ 合わ １期 護保険事業計 の策定 行わ 法 の改 大幅 報酬改定 当社の 引先 あ 護事業者 事業 容の変更 余儀 く 等の影響 場合 当社の経営成績 政状態 影響
能性 あ 医「貨 展示会 場 い
展 示 会 度 開 催 場 合 毎 定 期 的 開 催 性 質 い え の 蓄 積 異業種 の 展開 比較的容易 あ 展示会 開催 あ 開催規模 応
来場者の の良い会場 用意 必要 あ 当社 予定 通 会場の確保 進 い場合 自然災害等 会場 使用困 場合 展示会の開催 当社の経営成績 政状 態 影響 能性 あ
金融 機等の経 動向 出展社 出展の見合わ 来場者数の減少 発生 能性 あ の結果 当社の経営成績 政状態 影響 能性 あ
医」貨 Ｍ 場 い
Ｍ 場 経営者の高齢 伴う 者問 護保険 度の改定等 背 堅調 需要 あ 出口戦略の１ のＭ の活用 ン 事業 の撤 手段 のＭ の活用等 場 更 大 能性 あ の 予測 当社 様々 Ｍ 対応 う 体 整備 将来的 者問 解決策 のＭ 譲渡 減少 転
当 社 対 象 い 事 業 の 対 象 場 の 動 向 Ｍ 減 少 転 等 要 因 場 縮 場合 当社の経営成績 政状態 影響 能性 あ
現状Ｍ 仲 業 直接的 規 法 等 く 許 度 資格 限 あ
法 等の 定 改定 法解釈の変更 Ｍ 仲 業 対 何 の規 場合 当社の経営成績 状態 影響 能性 あ
え Ｍ 引又 Ｍ 度 金融商品 引法 会社法 税法 対象 場領域の 連 法等の法改 行わ 社会 Ｍ 変 能性 あ の結果 当社の経 営成績 政状態 影響 能性 あ
医『貨 ン 連 場 い
当社 情報 ン の運営 ン 術 用い 提
医単位：千円貨 四半期 売 高 営業損益 移
第１四半期会計期間 医自 成「重 月１日
至 成「重 月」0日貨
第 四半期会計期間 医自 成「重 月１日
至 成「重 月」0日貨
第 四半期会計期間 医自 成「重 10月１日
至 成「重 1「月」1日貨 売 高 「10,8』0 18買,0貸」 」1重,」「買 営業利益又 営業損失 △ △」貸,重「貸 △8』,重0買 「」,買買』
ン 業界 い ンの の Ｉ 人工知能
の活用等 新 術 新 々 生 出 当社の事業 い の変 対応 いく
必要 あ 識 の改良 組 術革新 い 当社 予期
い変 生 場合 既 の改良 新 開発等 費用の支出 必要 当社の経営成績 政状態 影響 能性 あ
当社の 益構造 い
当社 運営 い のう 商談型展示会事業 い 売 高 営業利益の計 展示会開催月 偏 の 展示会の開催時期 開催場所 展示会の規模 の異 展示会 増 いく Ｍ 仲 事業 大 いく 間 通 売 利益の計 時期 準 いく方針 あ
当社 予定 通 会場 確保 い場合 来場者 出展社の確保 困 事態 発生 場 合 Ｍ ン ン の 用 予定通 進 い場合 当社の経営成績 政状態 影響
能性 あ
成」0 月期 四半期 の売 高 営業損益の 移 以 の通 あ
事業 容 連 い 医1貨 商談型展示会事業 い
当社 現在 Ｔ 医例 月 開催貨 Ｔ 西 医例 10月 開催貨の の展示 会 開催 成」0 月 Ｔ 福岡 医例 月 開催 予定貨の開催 予定
新 い展示会の積極的 開催 月 の損益 業 の 準 予定
当社 商談型展示会 開催 並 業界の の情報
方の決裁権限者 い 売価格の決定権 権限者 直接 い う 利 活 Ｍ 仲 の 提 案 営 業 ン 得 行 い 展 示 会 以 外 の ン の提供 能 入 口 の商談型展示会 要 の あ 捉え
当社 主催 商談型展示会の開催 容の陳腐 来場者数の確保 困 事態 発生 場合並 出展社企業の出展数の減少 い 事態等 発生 場合 当社の計 通 移
当社の経営成績 政状態 影響 能性 あ
商談型展示会の開催 会場の確保 出展社の獲得 来場者の誘 い 各局面 い 開催 業界の専門知識 展示会運営 い の 必要 あ 参入 壁 高い の 考え
様の 競合 参入 場合 当社 開催 商談型展示会 の出展社の出展意欲 競合展 散 当社の経営成績 政状態 影響 能性 あ
当社 ン ン 遵 Ｍ の仲 行う う社 体 の整備 仲 業 い 公 中立の立場 業 進 う 倫理 配慮 う 心の注意 払
情報提供の過誤 譲渡先 先間の の の何 の要因 当社 仲 手数料の返還 減額等 求 場合等 い 当社の経営成績 政状態 影響 能性 あ
医」貨 Ｔ い
Ｔ い 護事業者 特 事業者向 の 情報 ン
の運営 行 利用者 価値のあ 新 い 展開 う常 検討
新規 の提供 あ の性質 需要予測 外 投資 回 く 能性 当社 の経営成績 政状態 影響 え 能性 あ
当社 い 商談型展示会 通 得 並 情報
の提供 行 い 先行投資 限 抑え 能 当 社の利用者 対象 情報 部 的 提供 競合 参入 能性 あ 資金 力 ン 力 企業 類似の 提供 行 場合 益性 等 当社の経営 成績 政状態 影響 え 能性 あ
え Ｔ い の情報提供の過誤 知的 産権侵害 利用者 間の の の何 の要因 当社 訟 提起 場合等 い 当社の経営成績 政状 態 影響 能性 あ
医『貨 い
い の 定稼動 攻撃対策等 い 十 配慮 い のの 何 の原因 当社 等 の 時的 過 荷 外部 の 役職員の過誤
害 発生 能性 あ の う 結果 生 場合 当社の経営成績 政状態 影響 能性 あ
少 い投資 誰 簡単 開始 参入 壁 い 競合 激 い
あ 識 当社 展開 い 護用品領域 い 商品
扱規模 売価格等 強 新規競合の参入 伴う 売価格の値
算性の悪 広告出稿 の増大 費用増 等 発生 能性 あ の う 事態 場合 当社の経営成績 政状態 影響 能性 あ
え い 知的 産権侵害 商品の瑕疵 の の何 の要因 当社 訟 提起 場合等 い 当社の経営成績 政状態 影響 能性 あ
医』貨 人 の獲得 確保 育成 い
当社 事業 大 あ 展示会 Ｍ ン の専門知識 経験
人員の獲得 育成 維持 要 課 あ 識 組 人
適時 確保 い場合 人 大 社外流出 場合 あ い 人 育成 計 通 進捗 い 場合 当社の経営成績 政状態 影響 能性 あ
医買貨 情報 の管理 い
当社 商談型展示会の開催毎 得 並 の情報 護Ｍ 支援 ン 録 Ｍ の 意向 持 企業の情報 並 の会員 購入者情報
保 の 保 管 利 用 い 権 者 限 等 注 意 払 当社 の う 顧 入手 情報 漏洩 い う 社 規程 整備 情報の 保管管理 徹底 役職員 対 情報の 扱 教育 実施
測の事態等 情報の漏洩 情報の消失等 発生 場合 損害賠償請求等の金銭補償 信用力の 当社 の強 あ 価値の著 い 等 当社の経営成績 政状態 影響
能性 あ
医貸貨 個人情報管理 い
当社 商談型展示会事業 通 個人情報 い 事業 通 購入者の個人情報 扱 当社 個人情報の保護 法 従い 社 規程 整備 個人情報保護 の厳 管理 行 の う 対策 わ 個人情報の漏洩 使用等の事態 生 場 合 損害賠償請求等の金銭補償 信用力の 等 当社の経営成績 政状態 影響 能性 あ
の の い 医1貨 特定人物 の依 い
当社 表 締役社長 新 祐 当社の創業者 経営の 高責任者 あ 当社 経営方針 事業戦略の 決定等 い 経営の 要 部 氏 依 当社 過度 氏 依 い う 経営 部 役職員数の 充 育成 権限委譲 体 の構築等 経営組 の強 組 十
体 の構築 整う 以前 氏の業 執行 困 う 事態 緊急 生 場合 当社の経営成績 政状態 影響 能性 あ
医「貨 知的 産権の侵害 い
当社 当社 保 商標権 の知的 産権の 得 保護 者の知的 産権 対 問 発生 い う 過去 く 現時 い 当社 対 第 者 の知的 産 権の侵害等 訟 発生 事実 あ 当社の事業 い 第 者 得 知的 産権等の 容 当社 対 損害賠償等の 訟 発生 能性 あ 当社の経営成績
政状態 影響 能性 あ 医」貨 訟 い
書提出日現在 い 当社 当事者 い 訟手 あ の当社の 事業展開の中 第 者 何 の権利 侵害 又 損失 被 場合 く 害等
利用者 損害 え 場合等 当社 対 訟 の の請求 提起 能性 あ 損害賠償の金額 当社の経営成績 政状態 影響 能性 あ
医』貨 配当政策 い
当社 の事業展開 体質強 の 必要 部留保の確保 優先 創業以来配当 実施 株主 の利益還元 経営の 要課 の 位置 現在 部 留保の充実 注力 方針 あ 将来的 経営成績 政状態 案 株主 の利益配 検 討 い く 方 針 あ 配 当 実 施 の 能 性 の 実 施 時 期 等 い 現 時 い 定 あ
業績 第 定的 配当 行う い 在 医買貨 新株予約権の行使 株式価値の希薄 い
当社 締役 従業員 対 ン ン 目的 ョン 付
い ョン 度 活用 いく 検討 の新株予約権 行 使条件 満 行使 場合 当社株式 新 発行 当社株式の１株当 の価値 議決権割合 希薄 能性 あ 尚 書提出日 ョン 潜在株式数 「重『,000株 あ
発行 株式総数「,1「『,000株の1」普8 相当 医貸貨 資金使途 い
回計 い 公募増資 資金調遉の使途 人 用費 人件費 事 所移転 売管理 開発 借入金の返 充当 予定 あ
急速 変 事業環境 柔軟 対応 計 以外の使途 充当 能性 あ 当初の計 通 資金 使用 必 当社の成長 寄 限 期待通 の成果 あ い 能性 あ
経営
の
要
契約等
当事項 あ
研究開発活動
政状態
経営成績
の状況の
析
以 の 載のう 将来性 事項 書提出日現在 い 当社 断 の あ 医1貨 要 会計方針 見積
当社の 諸表 わ 国 い 般 公 妥当 い 会計 準 作成
の 諸 表 作 成 あ 要 当 社 の 会 計 方 針 第 経 理 の 状 況 １ 諸 表 等 注 事 項 要 会計方針 載の通 あ
諸表の作成 あ 部の箇所 過去の実績 状況等 合理的 考え 見積 断 用い 実 の結果 見積 の 確実性 の見積 異 場合 あ
医「貨 政状態の 析
第11期事業 度医自 成「8 月１日 至 成「重 月」1日貨 医資産貨
当事業 度 資産合計 』1」,80『千円 前事業 度 比 重0,「18千円増
流動資産 『重0,重』買千円 前事業 度 比 重1,買『『千円増 主 増 要因 株式の発行並 営業活動 益の獲得 現金 預金 8「,重重』千円増 等 あ
固定資産 「「,8『貸千円 前事業 度 比 1,『「』千円減少
形固定資産 『,貸0」千円 前事業 度 比 買」重千円減少 形固定資産の主 減少要因 社事 所造作工事 』00千円の増 あ 方 減価償却費 1,1」重千円計 の あ 無形固定資産 」,貸買8千円 」,「」0千円減少 無形固定資産の主 減少要因 減価償却費の計
の あ 投資 の の資産 1『,」貸』千円 「,『『『千円増 投資 の 資産の主 増 要因 定期預金の預入 の あ
医 債貨
当事業 度 債合計 」「重,1』8千円 前事業 度 比 貸貸買千円増
流動 債 「『0,』『」千円 前事業 度 比 『1,」」8千円増 主 増 要因 引 の増 伴う 掛金の増 『,貸』買千円並 前 金の増 」「,重貸『千円等 あ
固定 債 88,買1』千円 前事業 度 比 『0,』買1千円減少 主 減少要因 長期借入金 返 伴い『0,買」「千円減少 等 あ
医純資産貨
当事業 度 純資産合計 18『,買『』千円 前事業 度 比 8重,『『「千円増 主 増 要因 当期純利益の計 利益剰余金の増 『貸,貸貸重千円 え 株式の発行 資 金 資 剰余金
「1,0買1千円増 等 あ
第1「期第 四半期 計期間医自 成「重 月１日 至 成「重 1「月」1日貨 医資産貨
当第 四半期会計期間 資産合計 買11,「』重千円 前事業 度 比 重貸,『』』千円増 流動資産 』重』,8貸「千円 前事業 度 比 10『,重1』千円増 主 増 要因 展示会 出 展 料 の 前 金 積 現 金 預 金 81,11」 千 円 増 等 の あ 固定資産 1』,」8買千円 前事業 度 比 貸,『買0千円減少
形固定資産 」,重」「千円 前事業 度 比 貸貸1千円減少 無形固定資産 1,」『』千円
医」貨 経営成績の 析
第11期事業 度医自 成「8 月１日 至 成「重 月」1日貨
当事業 度の売 高 1,11「,』0『千円 前事業 度 比 18「,「重」千円の増 の主 要因 護事業者 対象 Ｍ 仲 事業 伸長 業容 大 大阪 い 西地方初 商談型 展示会 Ｔ 西「01買 の開催並 東京 い 開催 Ｔ 「01貸 の業容 大等 伴 う売 規模の 大 の あ
売 原価 』8』,「1」千円 前事業 度 比 」買,118千円の増 の主 要因 Ｔ 西「01買 の会場費等の計 の あ
の結果 当事業 度の売 総利益 』「貸,「重1千円 前事業 度 比 1『買,1貸』千円の増 主 益率の高いＭ 仲 事業並 商談型展示会事業の事業 大 の等 あ
売費 般管理費 『買0,1「0千円 前事業 度 比 110,10』千円の増 の主 要因 人員増 伴う人件費の増 『8,買8」千円 展示会の業容 大 物等の Ｒ費用 増大
売 進費の増 「「,「0貸千円 外部 ン 利用 外注費の増 「0,『『貸千円等 の あ の結果 営業利益 買貸,1貸0千円 前事業 度 比 」買,0買重千円の増
営業外 益 貸買「千円 前事業 度 比 』『貸千円の減少 の主 要因 前事業 度 派 遣労働者 用 定 特 奨励金の支給 あ
営業外費用 1,「11千円 前事業 度 比 買買「千円の減少 の主 要因 借入金の返 伴う支払利息の減少 の あ
の結果 経常利益 買買,貸「1千円 前事業 度 比 」買,18」千円の増
特 利益 10千円 前事業 度 比 重千円の減少 主 前事業 度 新株予約権の 戻入益 「0千円計
特 損失 1『』千円 前事業 度 比 」,』1「千円の減少 主 前事業 度 の提供方法の見直 伴うソ の減損損失 」,買』貸千円計 等
法人税等合計 18,80貸千円 前事業 度 比 11,買』「千円の増
の結果 当事業 度の当期純利益 『貸,貸貸重千円 前事業 度 比 「8,0」」千円の増 第1「期第 四半期 計期間医自 成「重 月１日 至 成「重 1「月」1日貨
当 第 四 半 期 計 期 間 い Ｍ 仲 事 業 売 伸 長 事 え Ｔ 西 「01貸 Ｔ 浜 の開催 あ 等 売 高 貸1買,「』0千円
売 原価 」買買,8買『千円
の結果 売 総利益 」『重,」8買千円
売費 般管理費 業容 大 伴う人員増 伴う人件費 用費用等の増大 『『重,』』『千円 の結果 営業損失 100,1買8千円
営業外 益 『1貸千円 営業外費用 』00千円
の結果 経常損失 100,「』1千円 特 利益 特 損失 発生
法人税等合計 法人税等調整額の影響 △」『,買0買千円 の結果 四半期純損失 買』,買『』千円
医『貨 の状況
第11期事業 度医自 成「8 月１日 至 成「重 月」1日貨
当事業 度 現金 現金 等物 以 資金 いう 前事業 度 比 8「,重重』千円増 」貸「,0」『千円医前事業 度 比「8普貸 増貨
当事業 度 各 の状況 の要因 の通 あ
医営業活動 貨
営業活動の結果得 資金 重「,買8「千円 前事業 度 買」,」1買千円の獲得 主 税引 前当期純利益買買,』8買千円 計 え Ｔ 西「01貸 前回 比 開催時期 前倒
影響 申 金の入金期限 期 前 金 」「,重貸『千円増 等 の あ
医投資活動 貨
投資活動の結果得 資金 11,11『千円 前事業 度 重貸」千円の獲得 主 定期預金 の積立 支出「,』「0千円 あ 方 付金の回 入1」,重」『千円 あ 等 の あ
医 活動 貨
第 期 第10期 第11期 第1「期第 四半期 計期間 決算 月 成「貸 月 成「8 月 成「重 月
自 成「重 月１日 至 成「重 1「月」1日
Ｔ 東京 『11 』買0 』重」 貸8」
Ｔ 西 ― ― 「」』 「貸」
Ｔ
― ― ― 「貸
合計 『11 』買0 8「8 1,08」
第10期 第11期 第1「期第 四半期 計期間
決算 月 成「8 月 成「重 月
自 成「重 月１日 至 成「重 1「月」1日
成約組数 「』 「貸
医』貨 主要 経営指標の状況
当社の経営成績 影響 え 主要 経営指標 商談型展示会事業 い 主 入 あ 出展料 出展 間数層 間単価 間単価 大 変動 い 出展 間数 出展社 出
の単位 要 指標 Ｍ 仲 事業 い 主 入 あ 仲 手数料 成約組数層 手数料単価 手数料単価 大 変動 い 成約組数 要 経営指標 の 経営指標の 移 の増 要因 以 の通
商談型展示会事業
第10期の合計 間数 増 主 要因 第 期の Ｔ 東京の初回開催の実績 第 期 出展 至 出展検討企業の出展 増 の あ 第11期の合計 間数 増 主 要 因 Ｔ 西 の 開 催 始 え 出 展 対 象 企 業 大 中 国 の 護 事 業 者 等 の あ 第1「期の合計 間数 増 主 要因 営業人員 前 度 比 の増 出展検討企業 の営業活動 増 え Ｔ 東京の出 展対象企業の 大 Ｒ Ｉ Ｉ Ｔ等の先端 術 企業 健康食品等 扱う企業等 Ｔ
西の初回開催の実績 第11期 出展 至 出展検討企業の出展 増 Ｔ の開催 始 等 の あ
出展 間数の 移 単位： 間数
医注貨１ 間数 各 度 開催 展示会の出展 間数 載
第1「期 成」0 月期 の 間数 Ｔ 西 Ｔ い 開 催 の展示会 間数 載 Ｔ 東京 い 成「重 1「月 日 の契約獲得実績 載
Ｍ 仲 事業
当社 第10期 成「8 月期 Ｍ 仲 事業 開始 第11期の成約組数 増 主 要因 Ｍ ン ン 数 前 度 比 の増 対応 能案件数 増
え 案件開 方法の多様 銀行 証 会社等の提携先企業 の案件紹 の増
Ｔ 会期中の 開催 新聞 雑 の 事掲載等 案件数の増 の あ 第1「期の成約組数 増 主 要因 Ｍ ン ン 数 成「重 1「月 日現在 前 度 比 の増 対応 能案件数 更 増 の あ
事業所 医所在地貨
ン の 称
設備の 容
帳簿価額医千円貨
従業員数 医 貨 建物
工 器 備品
ソ
合計 社
医東京都品川 貨
事業 事業 全社
社事 所 『,1」貸 』買買 」,貸買8 8,『貸「
「貸 『
事業所 医所在地貨
設備の 容
賃借床面積 医㎡貨
間賃借料 医千円貨 社
医東京都品川 貨
社事 所 『「0普8「 18,」」1
事業所 医所在地貨
設備の 容
投資予定金額
資金調遉 方法
着手 完了予定 月
完成 の 増 能力 総額
医千円貨
既支払額 医千円貨
着手 完了 社
医東京都品川 貨
売 管 理 の 置 換 え
「0,000 ― 増資資金 成」0 月 成」1 月 医注貨
第
設備の状況
１
設備投資等の概要
第11期事業 度医自 成「8 月１日 至 成「重 月」1日貨
当事業 度 要 設備投資 社の人員増 伴い 執 張の目的 全社 い 』00千円の造 作 行
当事業 度 い 設備の 却 売却等 あ
第1「期第 四半期 計期間医自 成「重 月１日 至 成「重 1「月」1日貨 当第 四半期 計期間 設備投資 あ
当第 四半期 計期間 い 設備の 却 売却等 あ
主要
設備の状況
当社 主要 設備 以 の通 あ
成「重 月」1日現在
医注貨 １ 現在休 中の主要 設備 あ の金額 消費税等 含
従業員数 就業人員 使用人兼 役員 含 載 臨時 用者数 １ 間の 均人員 外数 載
の 社事 所 の者 賃借 の 容 の通 あ
設備の新設
却等の計
医
成」0
１月」1日現在貨
１ 要 設備の新設等
医注貨１ の金額 消費税等 含
完成 の増 能力 計数的把握 困 あ 載 省略
成」1 月期 い 社移転 予定 体的 設備投資額 定 あ 要 設備の 却等
種類 発行 能株式総数医株貨
通株式 8,『重0,000
計 8,『重0,000
種類 発行数医株貨
場金融商品 引所 又 録 金融商品 引業協会
容
通株式 「,1「『,000 非 場
完全議決権株式 あ 権利 容 何 限定の い当社 標 準株式 あ
単 元 株 式 数 100 株 あ
計 「,1「『,000 ― ―
第
提出会社の状況
１
株式等の状況
医1貨 株式の総数等 株式の総数
医注貨 成「重 1「月1』日開催の臨時株主総会決議 定款の 部 変更 発行 能株式総数 「,貸」0,000株増 8,『重0,000株
発行 株式
ｄ
近事業 度 現在 医 成「重 月」1日貨
提出日の前月 現在 医 成」0 １月」1日貨
新株予約権の数医個貨 10 ―
新株予約権のう 自己新株予約権の数医個貨 ― ―
新株予約権の目的 株式の種類 通株式 ―
新株予約権の目的 株式の数医株貨 10,000 医注貨１ ― 新株予約権の行使時の払 金額医円貨 』0 医注貨 ― 新株予約権の行使期間
自 成「』 月１日 至 成」「 月」1日
― 新株予約権の行使 株式 発行 場合の株式の
発行価格 資 組入額医円貨
発行価格 』0 資 組入額 「』
―
新株予約権の行使の条件 医注貨 ―
新株予約権の譲渡 事項 医注貨 ―
用払 事項 ― ―
組 再 成行 伴う新株予約権の交付 事項 医注貨 ―
調整目的株式数 ＝
調整前目的株式数 層 調整前行使価額 調整 行使価額
調整 行使価額 ＝ 調整前行使価額 層
１ 割 併合の比率
既発行 株式数
新規発行 株式数
層 １株当 払 金額 調整
行使価額 ＝
調整前 行使価額
層
新規発行前の株価 既発行株式数 新規発行株式数 医「貨 新株予約権等の状況
会社法 発行 新株予約権 の通 あ 第 回新株予約権医 成「「 月「買日臨時株主総会決議貨
医注貨 １ 新株予約権１個当 の目的 株式数 通株式1,000株 あ 当社 新株予約権の行使 出資 産の価額 の算定方法の定 従 行使価額 以 定義 の調整 行う 場合 の算式 の目的株式数 調整 の 調整の結果生 １株 満の端数
捨 の
新株予約権発行 当社 社 吸 合併若 く 新設合併 株式交換 行い完全親会社 場合 当社 必要 目的株式数 合理的 範 調整 の 当社 当社の株式
単元株式数の設定 変更 行う場合 当社 必要 目的株式数 合理的 範 調整 の
当社 株式の 割又 併合 行う場合 の効力発生の時 の算式 行使価額 調整 調整 生 １円 満の端数 の
発行日以 当社 時価 回 価額 通株式 募 株式の発行又 自己株式の処 行う場 合 の算式 行使価額 調整 調整 生 １円 満の端数 の
の算式 い 既発行株式数 当社の発行 株式総数 当社 保 自己株式数 数 自己株式の処 行う場合 新規発行株式 あ の 処 自己株式 １株 当 払 金額 あ の １株当 処 金額 え の
行使価額調整の算式 行使価額の調整 行う場合 調整 の行使価額の適用時期 の各号 定 １ 時価 株式 場前 い 行使価額調整式 使用 調整前行使価額 いう 以 様
回 払 金額 当社 通株式 新規 発行 自己株式の処 行う場合 調整 の行使価額 払 期日の翌日以降 割当日 あ 場合 の日の翌日以降 適用
の
株式の 割 株式併合 当社 通株式 発行 場合
調整 の行使価額 証 の割当日 発行 全新株予約権の行使 新株予約権 付社債 全額転換 の の割当日の翌日以降 適用 の
掲 事 当社の発行 株式数の変更 生 事 の発生 行使価額の調整 必要 場合 当社 新株予約権者 対 あ の の事 調整 の 行使価額 適用の日 の 必要 事項 通知 うえ 行使価額の調整 適 行う の
新株予約権の行使の条件
新株予約権者 当 新株予約権 行使 前 禁錮以 の刑 処 行 行 場合 新株予 約権 行使 い の
新株予約権の割当 者 新株予約権の権利行使時 い 当社 当社の子会社の 締役 執行役 監査役 く 従業員 地位 あ 要
③ 新株予約権の割当 者 権利行使期間中 死亡 場合 の相 人 当 新株予約権 行
使 い
当社 新株予約権者 の間 締結 新株予約権割当契約 定 の の条件 遊 場合 新株予 約権 行使 い の
新株予約権の譲渡 事項
新株予約権の譲渡 質入 担保権の設定 の の処 出来 い 組 再 時の 扱い
当社 合併 当社 合併 消滅 場合 限 吸 割 く 新設 割 当社 割会社 場合 限 株式交換 く 株式移転 当社 完全子会社 場合 限
以 総称 以 組 再 行 いう 場合 い 組 再 行 の効力発生日 吸 合併 吸 合併の効力発生日 新設合併 新設合併設立会社成立の日 吸 割 吸 割の効力発生日 新設 割 新設 割設立会社の成立の日 株式交換 株式交換の効力発生日
株式移転 株式移転設立完全親会社の成立の日 いう の直前 い 残 募 新株予約 権 以 残 新株予約権 いう 保 新株予約権者 対 の場合 会社法 第 条第１項第 号の 掲 株式会社 以 再 対象会社 いう の新株予約 権 交付 の場合 い 残 新株予約権 消滅 再 対象会社 新株予約権 新 発行 の 但 以 の各号 沿 再 対象会社の新株予約権 交付 吸 合併 契約 新設合併契約 吸 割契約 新設 割計 株式交換契約又 株式移転計 い 定
条件
交付 再 対象会社の新株予約権の数
新株予約権者 保 残 新株予約権の数 の数 交付 の 新株予約権の目的 あ 再 対象会社の株式の種類
再 対象会社の 通株式
③ 新株予約権の目的 あ 再 対象会社の株式の数
組 再 行 の条件等 案の 医注貨１ 準 決定 新株予約権の行使 出資 産の価額
組 再 行 の条件等 案の 医注貨 準 決定 新株予約権 行使 期間
新株予約権 行使 期間の開始日 組 再 行 の効力発生日のう い 遅い日 新株予約権 行使 期間の満了日
譲渡 新株予約権の 得の 限
譲渡 新株予約権の 得 い 再 対象会社の 締役会の決議 要 の の の新株予約権の行使の条件
医注貨 準 決定
ｄ
近事業 度 現在 医 成「重 月」1日貨
提出日の前月 現在 医 成」0 １月」1日貨
新株予約権の数医個貨 」買 」買
新株予約権のう 自己新株予約権の数医個貨 ― ―
新株予約権の目的 株式の種類 通株式 通株式
新株予約権の目的 株式の数医株貨 」買,000 医注貨１ 」買,000 医注貨１ 新株予約権の行使時の払 金額医円貨 』0 医注貨 』0 医注貨 新株予約権の行使期間
自 成「』 月１日 至 成」」 月」0日
自 成「』 月１日 至 成」」 月」0日 新株予約権の行使 株式 発行 場合の株式の
発行価格 資 組入額医円貨
発行価格 』0 資 組入額 「』
発行価格 』0 資 組入額 「』
新株予約権の行使の条件 医注貨 医注貨
新株予約権の譲渡 事項 医注貨 医注貨
用払 事項 ― ―
組 再 行 伴う新株予約権の交付 事項 医注貨 医注貨
調整目的株式数 ＝
調整前目的株式数 層 調整前行使価額 調整 行使価額
調整 行使価額 ＝ 調整前行使価額 層
１ 割 併合の比率
既発行 株式数
新規発行 株式数
層 １株当 払 金額 調整
行使価額 ＝
調整前 行使価額
層
新規発行前の株価 既発行株式数 新規発行株式数 第 回新株予約権医 成「」 月「0日臨時株主総会決議貨
医注貨 １ 新株予約権１個当 の目的 株式数 通株式1,000株 あ 当社 新株予約権の行使 出資 産の価額 の算定方法の定 従 行使価額 以 定義 の調整 行う場 合 の算式 の目的株式数 調整 の 調整の結果生 １株 満の端数
捨 の
新株予約権発行 当社 社 吸 合併若 く 新設合併 株式交換 行い完全親会社 場合 当社 必要 目的株式数 合理的 範 調整 の 当社 当社の株式
単元株式数の設定 変更 行う場合 当社 必要 目的株式数 合理的 範 調整 の
当社 株式の 割又 併合 行う場合 の効力発生の時 の算式 行使価額 調整 調整 生 １円 満の端数 の
発行日以 当社 時価 回 価額 通株式 募 株式の発行又 自己株式の処 行う場 合 の算式 行使価額 調整 調整 生 １円 満の端数 の
の算式 い 既発行株式数 当社の発行 株式総数 当社 保 自己株式数 数 自己株式の処 行う場合 新規発行株式 あ の 処 自己株式 １株 当 払 金額 あ の １株当 処 金額 え の
行使価額調整の算式 行使価額の調整 行う場合 調整 の行使価額の適用時期 の各号 定 １ 時価 株式 場前 い 行使価額調整式 使用 調整前行使価額 いう 以 様
回 払 金額 当社 通株式 新規 発行 自己株式の処 行う場合 調整 の行使価額 払 期日の翌日以降 割当日 あ 場合 の日の翌日以降 適用
の
株式の 割 株式併合 当社 通株式 発行 場合
調整 行使価額 株式 割 株式併合の効力発生日の翌日以降 適用 の 時価 回 価額 当社 通株式の新株予約権 新株予約権付社債 発行 場合
掲 事 当社の発行 株式数の変更 生 事 の発生 行使価額の調整 必要 場合 当社 新株予約権者 対 あ の の事 調整 の 行使価額 適用の日 の 必要 事項 通知 うえ 行使価額の調整 適 行う の
新株予約権の行使の条件
新株予約権者 当 新株予約権 行使 前 禁錮以 の刑 処 行 行 場合 新株予 約権 行使 い の
新株予約権の割当 者 新株予約権の権利行使時 い 当社 当社の子会社の 締役 執行役 監査役 く 従業員 地位 あ 要
③ 新株予約権の割当 者 権利行使期間中 死亡 場合 の相 人 当 新株予約権 行
使 い
当社 新株予約権者 の間 締結 新株予約権割当契約 定 の の条件 遊 場合 新株予 約権 行使 い の
新株予約権の行使 以 の期日以降 新株予約権者 既 行使 新株予約権 含 以 の個数 限 行使
成「買 月１日以降：全割当総数」買個のう 10個 成「重 月１日以降：全割当総数」買個のう 「「個 成」1 月１日以降：全割当総数」買個のう 」買個 新株予約権の譲渡 事項
新株予約権の譲渡 質入 担保権の設定 の の処 出来 い 組 再 時の 扱い
当社 合併 当社 合併 消滅 場合 限 吸 割 く 新設 割 当社 割会社 場合 限 株式交換 く 株式移転 当社 完全子会社 場合 限
以 総称 以 組 再 行 いう 場合 い 組 再 行 の効力発生日 吸 合併 吸 合併の効力発生日 新設合併 新設合併設立会社成立の日 吸 割 吸 割の効力発生日 新設 割 新設 割設立会社の成立の日 株式交換 株式交換の効力発生日
株式移転 株式移転設立完全親会社の成立の日 いう の直前 い 残 募 新株予約 権 以 残 新株予約権 いう 保 新株予約権者 対 の場合 会社法 第 条第１項第 号の 掲 株式会社 以 再 対象会社 いう の新株予約 権 交付 の場合 い 残 新株予約権 消滅 再 対象会社 新株予約権 新 発行 の 但 以 の各号 沿 再 対象会社の新株予約権 交付 吸 合併 契約 新設合併契約 吸 割契約 新設 割計 株式交換契約又 株式移転計 い 定
条件
交付 再 対象会社の新株予約権の数
新株予約権者 保 残 新株予約権の数 の数 交付 の 新株予約権の目的 あ 再 対象会社の株式の種類
再 対象会社の 通株式
③ 新株予約権の目的 あ 再 対象会社の株式の数
組 再 行 の条件等 案の 医注貨１ 準 決定 新株予約権の行使 出資 産の価額
組 再 行 の条件等 案の 医注貨 準 決定 新株予約権 行使 期間
新株予約権 行使 期間の開始日 組 再 行 の効力発生日のう い 遅い日 新株予約権 行使 期間の満了日
譲渡 新株予約権の 得の 限
譲渡 新株予約権の 得 い 再 対象会社の 締役会の決議 要 の の の新株予約権の行使の条件
ｄ
近事業 度 現在 医 成「重 月」1日貨
提出日の前月 現在 医 成」0 １月」1日貨
新株予約権の数医個貨 貸買 買買
新株予約権のう 自己新株予約権の数医個貨 ― ―
新株予約権の目的 株式の種類 通株式 通株式
新株予約権の目的 株式の数医株貨 貸買,000 医注貨１ 買買,000 医注貨１ 新株予約権の行使時の払 金額医円貨 』0 医注貨 』0 医注貨 新株予約権の行使期間
自 成「8 月１日 至 成」』 月」1日
自 成「8 月１日 至 成」』 月」1日 新株予約権の行使 株式 発行 場合の株式の
発行価格 資 組入額医円貨
発行価格 』0 資 組入額 「』
発行価格 』0 資 組入額 「』
新株予約権の行使の条件 医注貨 医注貨
新株予約権の譲渡 事項 医注貨 医注貨
用払 事項 ― ―
組 再 行 伴う新株予約権の交付 事項 医注貨 医注貨
調整目的株式数 ＝
調整前目的株式数 層 調整前行使価額 調整 行使価額
調整 行使価額 ＝ 調整前行使価額 層
１ 割 併合の比率
既発行 株式数
新規発行 株式数
層 １株当 払 金額 調整
行使価額 ＝
調整前 行使価額
層
新規発行前の株価 既発行株式数 新規発行株式数 ③ 第 回新株予約権医 成「』 月「』日臨時株主総会決議貨
医注貨 １ 新株予約権１個当 の目的 株式数 通株式1,000株 あ 当社 新株予約権の行使 出資 産の価額 の算定方法の定 従 行使価額 以 定義 の調整 行う場 合 の算式 の目的株式数 調整 の 調整の結果生 １株 満の端数
捨 の
新株予約権発行 当社 社 吸 合併若 く 新設合併 株式交換 行い完全親会社 場合 当社 必要 目的株式数 合理的 範 調整 の 当社 当社の株式
単元株式数の設定 変更 行う場合 当社 必要 目的株式数 合理的 範 調整 の
当社 株式の 割又 併合 行う場合 の効力発生の時 の算式 行使価額 調整 調整 生 １円 満の端数 の
発行日以 当社 時価 回 価額 通株式 募 株式の発行又 自己株式の処 行う場 合 の算式 行使価額 調整 調整 生 １円 満の端数 の
の算式 い 既発行株式数 当社の発行 株式総数 当社 保 自己株式数 数 自己株式の処 行う場合 新規発行株式 あ の 処 自己株式 １株 当 払 金額 あ の １株当 処 金額 え の
行使価額調整の算式 行使価額の調整 行う場合 調整 の行使価額の適用時期 の各号 定 １ 時価 株式 場前 い 行使価額調整式 使用 調整前行使価額 いう 以 様
回 払 金額 当社 通株式 新規 発行 自己株式の処 行う場合 調整 の行使価額 払 期日の翌日以降 割当日 あ 場合 の日の翌日以降 適用
の
株式の 割 株式併合 当社 通株式 発行 場合
調整 行使価額 株式 割 株式併合の効力発生日の翌日以降 適用 の 時価 回 価額 当社 通株式の新株予約権 新株予約権付社債 発行 場合
掲 事 当社の発行 株式数の変更 生 事 の発生 行使価額の調整 必要 場合 当社 新株予約権者 対 あ の の事 調整 の 行使価額 適用の日 の 必要 事項 通知 うえ 行使価額の調整 適 行う の
新株予約権の行使の条件
新株予約権者 当 新株予約権 行使 前 禁錮以 の刑 処 行 行 場合 新株予 約権 行使 い の
新株予約権の割当 者 新株予約権の権利行使時 い 当社 当社の子会社の 締役 執行役 監査役 く 従業員 地位 あ 要
③ 新株予約権の割当 者 権利行使期間中 死亡 場合 の相 人 当 新株予約権 行
使 い
当社 新株予約権者 の間 締結 新株予約権割当契約 定 の の条件 遊 場合 新株予 約権 行使 い の
新株予約権の行使 成「』 月 成」0 月 の間の当社のい の事業 度 い 当社の決算報告書 載 事業 度 営業利益 １億円 回 条件 新株予 約権者 当 条件 満 度の翌 度以降の権利行使期間 い 新株予約権の行使 行う
の
※ 書提出日現在 い 当 条件 成立
新株予約権の行使 以 の期日以降 新株予約権者 既 行使 新株予約権 含 以 の個数 限 行使 の 但 前各号の条件 満 い い場合 新株予約権の 行使 行う い の
成「8 月１日以降：全割当総数買買個のう 「1個 成」1 月１日以降：全割当総数買買個のう 『1個 成」」 月１日以降：全割当総数買買個のう 買買個 新株予約権の譲渡 事項
新株予約権の譲渡 質入 担保権の設定 の の処 出来 い 組 再 時の 扱い
当社 合併 当社 合併 消滅 場合 限 吸 割 く 新設 割 当社 割会社 場合 限 株式交換 く 株式移転 当社 完全子会社 場合 限
以 総称 以 組 再 行 いう 場合 い 組 再 行 の効力発生日 吸 合併 吸 合併の効力発生日 新設合併 新設合併設立会社成立の日 吸 割 吸 割の効力発生日 新設 割 新設 割設立会社の成立の日 株式交換 株式交換の効力発生日
株式移転 株式移転設立完全親会社の成立の日 いう の直前 い 残 募 新株予約 権 以 残 新株予約権 いう 保 新株予約権者 対 の場合 会社法 第 条第１項第 号の 掲 株式会社 以 再 対象会社 いう の新株予約 権 交付 の場合 い 残 新株予約権 消滅 再 対象会社 新株予約権 新 発行 の 但 以 の各号 沿 再 対象会社の新株予約権 交付 吸 合併 契約 新設合併契約 吸 割契約 新設 割計 株式交換契約又 株式移転計 い 定
条件
交付 再 対象会社の新株予約権の数
新株予約権者 保 残 新株予約権の数 の数 交付 の 新株予約権の目的 あ 再 対象会社の株式の種類
再 対象会社の 通株式
③ 新株予約権の目的 あ 再 対象会社の株式の数
組 再 行 の条件等 案の 医注貨１ 準 決定 新株予約権の行使 出資 産の価額
組 再 行 の条件等 案の 医注貨 準 決定 新株予約権 行使 期間
ｄ
近事業 度 現在 医 成「重 月」1日貨
提出日の前月 現在 医 成」0 １月」1日貨
新株予約権の数医個貨 』0 『買
新株予約権のう 自己新株予約権の数医個貨 ― ―
新株予約権の目的 株式の種類 通株式 通株式
新株予約権の目的 株式の数医株貨 』0,000 医注貨１ 『買,000 医注貨１ 新株予約権の行使時の払 金額医円貨 』0 医注貨 』0 医注貨 新株予約権の行使期間
自 成「重 月１日 至 成」買 月」1日
自 成「重 月１日 至 成」買 月」1日 新株予約権の行使 株式 発行 場合の株式の
発行価格 資 組入額医円貨
発行価格 』0 資 組入額 「』
発行価格 』0 資 組入額 「』
新株予約権の行使の条件 医注貨 医注貨
新株予約権の譲渡 事項 医注貨 医注貨
用払 事項 ― ―
組 再 行 伴う新株予約権の交付 事項 医注貨 医注貨
調整目的株式数 ＝
調整前目的株式数 層 調整前行使価額 調整 行使価額
調整 行使価額 ＝ 調整前行使価額 層
１ 割 併合の比率
既発行 株式数
新規発行 株式数
層 １株当 払 金額 調整
行使価額 ＝
調整前 行使価額
層
新規発行前の株価 既発行株式数 新規発行株式数 第 回新株予約権医 成「買 月「』日定時株主総会決議貨
医注貨 １ 新株予約権１個当 の目的 株式数 通株式1,000株 あ 当社 新株予約権の行使 出資 産の価額 の算定方法の定 従 行使価額 以 定義 の調整 行う場 合 の算式 の目的株式数 調整 の 調整の結果生 １株 満の端数
捨 の
新株予約権発行 当社 社 吸 合併若 く 新設合併 株式交換 行い完全親会社 場合 当社 必要 目的株式数 合理的 範 調整 の 当社 当社の株式
単元株式数の設定 変更 行う場合 当社 必要 目的株式数 合理的 範 調整 の
当社 株式の 割又 併合 行う場合 の効力発生の時 の算式 行使価額 調整 調整 生 １円 満の端数 の
発行日以 当社 時価 回 価額 通株式 募 株式の発行又 自己株式の処 行う場 合 の算式 行使価額 調整 調整 生 １円 満の端数 の
の算式 い 既発行株式数 当社の発行 株式総数 当社 保 自己株式数 数 自己株式の処 行う場合 新規発行株式 あ の 処 自己株式 １株 当 払 金額 あ の １株当 処 金額 え の
行使価額調整の算式 行使価額の調整 行う場合 調整 の行使価額の適用時期 の各号 定 １ 時価 株式 場前 い 行使価額調整式 使用 調整前行使価額 いう 以 様
回 払 金額 当社 通株式 新規 発行 自己株式の処 行う場合 調整 の行使価額 払 期日の翌日以降 割当日 あ 場合 の日の翌日以降 適用
の
株式の 割 株式併合 当社 通株式 発行 場合
調整 行使価額 株式 割 株式併合の効力発生日の翌日以降 適用 の 時価 回 価額 当社 通株式の新株予約権 新株予約権付社債 発行 場合
